BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) – Grifols prevé amortizar de forma anticipada 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030. Esta acción tiene como objetivo reducir su deuda de mayor coste, en una estrategia para disminuir el coste por intereses en efectivo y reforzar su estructura de capital, según un comunicado emitido este lunes.
La amortización parcial de los bonos sénior garantizados se realizará tras la anunciada sindicacion del préstamo y la refinanciación prevista de los vencimientos de deuda de 2027 de la compañía. Este proceso incluirá un préstamo garantizado a largo plazo, conocido como ‘term loan’ B, que se ampliará por unos 3.000 millones de euros, así como una línea de crédito revolving garantizada por aproximadamente 2.000 millones de dólares.
La multinacional ha destacado que la sindicacion contó con «una sólida demanda de inversores globales y un amplio apoyo institucional». El cierre de la refinanciación está previsto para el 14 de abril, tras lo cual Grifols no enfrentará vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028.
REFORZAR EL BALANCE
Con estas iniciativas, la compañía prevé reforzar su balance al reducir el nivel de deuda bruta financiada, bajar el coste de los intereses en efectivo y mejorar su perfil de vencimientos, al mismo tiempo que «mantiene niveles sólidos de liquidez».
El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha destacado la importancia del anuncio de este lunes sobre la amortización anticipada de la deuda de mayor coste. «Reduciremos el gasto por intereses en efectivo y reforzaremos aún más nuestro balance», ha señalado, asegurando que mantendrán niveles sólidos de liquidez.
El cierre de la nueva financiación es un requisito necesario para llevar a cabo la amortización parcial de los bonos sénior garantizados y también para refinanciar los instrumentos de deuda de Grifols con vencimiento en 2027.
